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萬達商業地產公司成功發行6億美元境外債券

發布時間:2013-11-15  作者:企業文化中心

啊太深了坐不下了,啊,好深,坐不下了11月14日,大連萬達商業地產股份有限公司首次美元債券發行受到國際投資者熱烈追捧,共獲得4.6倍超額認購,成功發行6億美元五年期美元債券,票面利率為4.875%,大大低于此前幾家香港上市內地民營房企債券利率。此次發行通過萬達商業地產公司境外子公司Wanda Properties Overseas Limited進行,這不僅是萬達商業地產公司首次在境外發行美元債券,也是中國商業地產企業進軍國際債券市場的首個成功案例,建立了中國商業地產行業第一個美元債券基準。

為籌備此次發行,萬達商業地產公司在香港、新加坡和倫敦進行了連續四天的路演,與全球債券投資者充分溝通,得到多家全球頂尖債券投資機構和主權基金作為基石投資者,最終獲得來自全球15個國家近220家投資者的認購,訂單總額超過27億美元,達到4.6倍超額認購。在強勁訂單支持下,本次發行的最終價格較初始價格指引收緊12.5個基點,發行規模由計劃的5億美元上調至6億美元。最終訂單分配為亞洲投資者占80%,歐洲投資者占20%。從投資者類型看,國家主權基金占12%,債券基金占69%,其余為保險公司、商業銀行、私人銀行及公司客戶。盡管獲得多倍認購,萬達商業地產仍堅守對基石投資者的承諾,以適當的規模和定價發行,受到國際投資者的認可,建立了長期互信的基礎。

憑借在中國境內領先的市場地位、業務模式和商業物業規模,萬達商業地產公司及發行債券均獲得全球三大頂級評級機構標普、穆迪、惠譽給予的投資級評級。萬達商業地產公司的債信評級為Baa2穩定(穆迪)BBB+穩定(標普),和BBB+穩定(惠譽),是目前唯一獲得該等級評級的民營、非上市房地產企業。這為萬達低成本融資提供了堅實基礎,有利于進一步鞏固和提升市場領導地位。

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